RIFAN FINANCINDO BANDUNG – Bursa saham AS ditutup naik pada hari Rabu, dengan S&P 500 dan Dow Jones Industrials membukukan level tertinggi dalam 2-1/2 bulan dan Nasdaq 100 mencatat level tertinggi dalam 3-3/4 bulan, melanjutkan reli tajam pada hari Selasa data PPI bulan Oktober menurun memperlihatkan tekanan harga terus mereda. Namun kenaikan imbal hasil Treasury AS membatasi kenaikan saham.
Indeks S&P 500 ditutup naik +0,16%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +0,47%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik + 0,03%.
Data PPI bulan Oktober di AS turun menjadi +1,3% tahun/tahun dari +2,2% tahun/tahun di bulan September, lebih lemah dari ekspektasi +1,9% tahun/tahun. Selain itu, PPI bulan Oktober di luar pangan dan energi turun menjadi +2,4% y/y, dari +2,7% y/y di bulan September, lebih lemah dari ekspektasi tidak ada perubahan di +2,7% y/y dan kenaikan terkecil dari tahun ke tahun dalam 2-3/4 tahun.
Penjualan ritel AS bulan Oktober turun -0,1% bulan/bulan, penurunan yang lebih kecil dari ekspektasi -0,3% bulan/bulan. Selain itu, penjualan ritel bulan Oktober selain otomotif secara tak terduga naik +0,1% bulan/bulan, lebih kuat dari ekspektasi penurunan -0,2% bulan/bulan.
Kondisi bisnis umum survei manufaktur November Empire AS naik +13,7 ke level tertinggi 7 bulan di 9,1, lebih kuat dari ekspektasi -3,0.
Saham-saham juga mendapat dukungan terhadap berkurangnya kemungkinan penutupan pemerintah AS setelah DPR pada Selasa malam menyetujui rancangan undang-undang pendanaan pemerintah sementara yang akan mendanai beberapa bagian pemerintahan hingga 19 Januari dan bagian lainnya hingga 2 Februari. diperkirakan akan lulus.
Sisi positifnya untuk saham, Target melonjak lebih dari +18% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 jauh di atas konsensus. Selain itu, Catalent naik lebih dari +10% setelah melaporkan pendapatan bersih Q1 yang lebih kuat dari perkiraan dan memperkirakan pendapatan bersih tahun 2024 di atas konsensus. Selain itu, Grup Expedia ditutup naik lebih dari +6% setelah Reuters melaporkan bahwa ValueAct Capital Management telah mengambil saham di perusahaan tersebut.
Di sisi negatifnya, produsen obat-obatan defensif dan saham-saham layanan kesehatan berada di bawah tekanan dengan reli pada hari Rabu di pasar yang lebih luas. Selain itu, TJX Cos ditutup turun lebih dari -3% setelah memperkirakan penjualan sebanding Q4 di bawah konsensus.
Pasar memperhitungkan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024.
Pasar kemudian memperhitungkan peluang sebesar 25% untuk penurunan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan FOMC tanggal 19-20 Maret 2024 dan peluang sebesar 70% untuk penurunan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan 30 April-1 Mei 2024.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada hari Rabu bergerak lebih tinggi. Imbal hasil T-note 10-tahun pulih dari level terendah 1-1/2 bulan di 4.424% dan berakhir naik +8.2 bp pada 4.529%. Yield obligasi Jerman bertenor 10 tahun naik dari level terendah dalam 2 bulan di 2.567% dan naik +4.4 bp menjadi 2.644%. Imbal hasil (yield) emas Inggris tenor 10-tahun pulih dari level terendah 5-1/2 bulan di 4,121% dan berakhir naik +7,5 bp pada 4,227%.
Target (TGT) ditutup naik lebih dari +18% memimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $2,10, jauh di atas konsensus $1,47. Pengecer besar lainnya bergerak lebih tinggi karena berita tersebut, dengan Best Buy (BBY) ditutup lebih dari +3%, dan Dollar General (DG), Dollar Tree (DLTR), dan Walmart (WMT) ditutup naik lebih dari +1%.
VF Corp (VFC) ditutup naik lebih dari +14% setelah JPMorgan Chase meningkatkan sahamnya menjadi netral dari underweight.
Catalent (CTLT) ditutup naik lebih dari +11% setelah melaporkan pendapatan bersih Q1 sebesar $982 juta, lebih kuat dari konsensus sebesar $936,2 juta, dan memperkirakan pendapatan bersih tahun 2024 sebesar $4,30 miliar-$4,50 miliar, titik tengah di atas konsensus $4,36 miliar.
Grup Expedia (EXPE) ditutup naik lebih dari +6% setelah Reuters melaporkan bahwa ValueAct Capital Management telah mengambil saham di perusahaan tersebut.
Saham China yang terdaftar di AS bergerak lebih tinggi setelah JD.com melaporkan pendapatan bersih Q3 sebesar 247.70 bi
triliun yuan, lebih baik dari konsensus sebesar 246,59 miliar yuan. Hasilnya, JD.com (JD) ditutup naik lebih dari +6% dan memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100. Selain itu, Baidu (BIDU), Alibaba Group Holding (BABA), dan PDD Holdings (PDD) ditutup naik lebih dari + 3%.
Walt Disney (DIS) ditutup naik lebih dari +3% menjadi pemimpin peraih keuntungan di Dow Jones Industrials setelah Activist Spotlight melaporkan bahwa ValueAct Capital Management telah mengambil alih saham di perusahaan tersebut.
Charles River Laboratories (CRL) ditutup naik lebih dari +5% di tengah tanda-tanda pembelian orang dalam setelah pengajuan SEC menunjukkan CEO Foster membeli $1 juta saham pada hari Selasa.
Goodyear Tire & Rubber (GT) ditutup naik lebih dari +2% setelah perusahaan tersebut secara aktif mencari alternatif strategis untuk bisnis bahan kimia dan bisnis ban peralatan off-the-road.
Generac Holdings (GNRC) ditutup naik lebih dari +1% setelah Bank of America Global Research meningkatkan sahamnya menjadi netral dari kinerja buruk.
Produsen obat-obatan defensif dan saham layanan kesehatan berada di bawah tekanan dengan reli pada hari Rabu di pasar yang lebih luas. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ditutup turun lebih dari -5% memimpin penurunan di S&P 500 dan Nasdaq 100. Selain itu, Ely Lilly (LLY) ditutup turun lebih dari -3%, dan Cigna Group (CI) ditutup turun lebih dari -2 %. Selain itu, McKesson Corp (MCK), Cardinal Health (CAH), dan Elevance Health (ELV) ditutup turun lebih dari -1%. Terakhir, Merck & Co (MRK) ditutup turun -0,8% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials.
TJX Cos (TJX) ditutup turun lebih dari -3% setelah memperkirakan penjualan sebanding Q4 naik 3%-4%, titik tengah di bawah konsensus 3.9%.
Global-e Online (GLBE) ditutup turun lebih dari -27% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $133,6 juta, lebih lemah dari konsensus sebesar $141,3 juta, dan memangkas perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $563 juta-$571 juta dari perkiraan sebelumnya sebesar $570 juta-$596 juta, di bawah konsensus sebesar $588 juta.
Palo Alto Networks (PANW) ditutup turun lebih dari -1% karena likuidasi jangka panjang menjelang hasil pendapatan Q3 setelah penutupan hari Rabu setelah rekannya Fortinet memperingatkan tentang perlambatan belanja awal bulan ini.
Synchrony Financial (SYF) ditutup turun lebih dari -1% setelah melaporkan pembebanan biaya yang disesuaikan karena persentase rata-rata piutang pinjaman naik menjadi 5,6% di bulan Oktober dari 4,4% di bulan September.
Fastenal (FAST) ditutup turun lebih dari -1% di tengah tanda-tanda penjualan orang dalam setelah pengajuan SEC menunjukkan CEO dan Presiden Florness menjual $1.2 juta saham pada hari Selasa.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati pernyataan beberapa pejabat The Fed, yang jika mendukung untuk menghentikan kenaikan suku bunga, akan dapat menguatkan bursa Wall Street – RIFAN FINANCINDO
Sumber : vibiznews